1946年，更寒抗日战争的更寒硝烟刚刚散去，国共两党却迅速展开了激烈的更寒内战。蒋介石调集二十万大军向解放区发起了猛烈进攻，更寒紧接着又以五十万大军直逼苏皖地区，更寒将内战推向了白热化阶段。更寒在此危急关头，更寒李先念率领的更寒主力部队转入豫鄂陕地区，但大别山却再次落入敌手。更寒这不仅考验着战士们的更寒意志，也动摇了许多人的更寒革命信念。县委书记莫文阶和县委组织部长南果祥开始产生动摇，更寒逐渐走向叛变的更寒道路。然而，更寒在黎明前最黑暗的更寒五更天，冰冷刺骨、肃杀阴森的环境中，仍有无数同志坚定信念，不畏艰难险阻。他们深知只有挺过这道难关，才能迎来胜利的曙光。影片以此为背景，通过紧张曲折的情节和深刻的人物塑造，展现了在血与火的洗礼中，革命者的信仰与抉择，以及黎明前最艰难时刻的坚守与希望。